Дебютный облигационный займ «ВТБ-Лизинг Финанс» размещен в полном объеме

15 ноября 2007 г. на ФБ ММВБ состоялось размещение дебютного выпуска документарных процентных облигаций на предъявителя компании «ВТБ-Лизинг Финанс» общей номинальной стоимостью 8 млрд рублей.

Весь облигационный выпуск был реализован в первый день размещения в ходе аукциона. По результатам размещения удовлетворены 41 заявка инвесторов.

В ходе аукциона было подано 42 заявки инвесторов общим объемом 8,51 млрд.рублей с предлагаемой первой ставкой купона от 7,75% до 8,20% годовых, основная масса заявок со ставкой в диапазоне от 8,10% до 8,20% годовых. Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составила 8,46% годовых, что соответствует оценке доходности, сделанной организаторами накануне аукциона.

Объем облигационного займа «ВТБ-Лизинг» по номинальной стоимости составляет 8 млрд. рублей (номер государственной регистрации 4-01-36292-R от 04 октября 2007 года). Срок обращения облигаций составляет 7 лет. Условиями выпуска облигаций предусмотрен пут-опцион эмитента по цене 100% с датой исполнения 17 ноября 2008 года. По облигациям предусмотрена выплата квартальных купонов. Ставки первого-четвертого купонов равны 8,2%, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно.

Организаторами выпуска облигаций являются Банк ВТБ и Дойче Банк, агентом по размещению и платежным агентом выпуска выступил Банк ВТБ, депозитарий выпуска — НДЦ. Поручитель — «ВТБ-Лизинг». Со-организаторами выпуска облигаций назначены НОМОС-БАНК, ИНГ Банк и Дрезднер Банк. Андеррайтерами размещения выпуска облигаций являются Тройка Диалог, АБН АМРО Банк, Ренессанс Капитал и Еврофинанс Моснарбанк.