«ВЭБ-лизинг» разместит облигации серий 10 и 11 на 10 млрд рублей

Компания «ВЭБ-лизинг» размещает неконвертируемые процентные документарные облигации серий 10 и 11 номинальным объемом по 5 млрд рублей. Как уточняется в сообщениях эмитента, в каждой из серий по открытой подписке размещается по 5 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей за бумагу. Государственные регистрационные номера выпусков — 4-20-43801-Н (серия 10) и 4-21-43801-Н (серия 11) от 25 декабря 2012 года.

Заявки на облигации серий 10 и 11 принимаются с 11:00 мск 4 марта до 17:00 мск 5 марта, агент по размещению — «ВЭБ Капитал». Техническое размещение запланировано на 7 марта 2013 года.

Срок обращения обоих выпусков — десять лет (погашение — в 3640-й день с даты начала размещения), при этом амортизационная структура погашения номинала предполагает вдвое меньший срок фактического обращения. В частности, по 20% от общего объема выпусков будет погашено в даты окончания седьмого, восьмого и девятого купонных периодов (1 сентября 2016 года, 2 марта и 31 августа 2017-го соответственно), последние 40% — в дату окончания десятого купонного периода (1 марта 2018-го), свидетельствуют материалы «ВЭБ-лизинга».

Как уточняет Finam.Ru, ориентиры по ставкам первого купона, объявленные в ходе премаркетинга, находились в диапазоне 8,5—8,75% годовых (доходность к погашению — 8,68—8,94% годовых).

ОАО «ВЭБ-лизинг» — крупнейшая лизинговая компания России. Входит в группу Внешэкономбанка, которому напрямую и через дочерние компании принадлежит 100% акций лизингодателя.