ФСФР зарегистрировала отчет о размещении облигаций Europlan серии 03 на 3,5 млрд рублей

Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала отчет об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 03 лизинговой компании Europlan (ЗАО «Европлан», Москва), размещенных путем открытой подписки.

Как указывает ФСФР, в серии 03 эмитентом размещено 3,5 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей за бумагу. Таким образом, общий объем выпуска по номиналу составил 3,5 млрд рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска — 4-03-56453-Р от 28 декабря 2011 года. Срок обращения бумаг — пять лет. По выпуску предусмотрены оферта через два года и полугодовые купоны.

Агентство Fitch Ratings ранее присвоило выпуску облигаций Europlan серии 03 объемом 3,5 млрд рублей с погашением 31 октября 2017 года финальный долгосрочный рейтинг в национальной валюте «BB-» и финальный национальный долгосрочный рейтинг «A+(rus)». Об этом говорится в сообщении агентства.

Процентная ставка по первым четырем купонам равна 11,25%, уточняло Fitch. В свою очередь в Europlan по итогам закрытия книги заявок сообщали, что этот уровень соответствует нижней границе объявленного в ходе размещения ценового диапазона (11,25—11,75% годовых). Совокупный спрос по ставке закрытия превысил предложение более чем в 1,5 раза. Высокий интерес инвесторов к бумагам позволил Europlan увеличить объем размещения с изначально запланированных 3 млрд рублей до 3,5 млрд.

Организаторами размещения выступили Райффайзенбанк и Sberbank CIB (ЗАО «Сбербанк КИБ»), средства Europlan направит на финансирование основной деятельности — лизинга автотранспорта.