Europlan разместит облигации серий 04 и 05 на 3 млрд рублей

Крупнейшая автолизинговая компания РФ — Europlan (ЗАО «Европлан») приняла решение разместить два выпуска шестилетних облигаций серий 04 и 05 общим объемом 3 млрд рублей, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение эмитента.

Каждый выпуск включает по 1,5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей, способ размещения — открытая подписка. Выпуски предусматривают возможность досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента.

Компания Europlan в среду, 31 октября, открыла книгу заявок на пятилетние облигации серии 03 на 3 млрд рублей. Заявки компания будет собирать до 17:00 мск 1 ноября, размещение начнется 6 ноября.

Ориентир ставки первого купона по облигациям серии 03 в период премаркетинга составлял 11,25—11,75% годовых, что соответствует доходности к двухлетней оферте в 11,57—12,10%.

При номинальном объеме выпуска 5 млрд рублей объем размещения составляет 3 млрд. Купонный период — полгода, предусмотрена оферта через два года с даты размещения. Организаторами выпуска являются Райффайзенбанк и «Сбербанк КИБ» (бывшая«Тройка Диалог»).