Обзор рынка лизинга за 2008 год - общий рейтинг

05 мая 2009

2008 год для финансового рынка следует поделить на два периода. В «мажорном» отрезке первого полугодия, пока сохранялась иллюзия отката кризисных явлений, наблюдался небольшой прирост объема заключенных сделок, что логично, учитывая обычную сезонность рынка.

Второе полугодие стало периодом «краха надежд». Объем нового бизнеса по итогам 9 месяцев 2008 года составил 319,7 млрд рублей без НДС, что составляет всего 62 процента от показателя 2007 года. Четвертый квартал оказался наиболее сложным периодом: резкое сужение рынка корпоративного кредитования, падение рублевой ликвидности, замораживание выплат клиентами.

Рисунок 1

Объемы нового бизнеса в 2008 году оказались на четверть (24,7%) меньше результатов 2007 года и составили 26,65 млрд долларов с НДС. Снизилась также доля лизинга в ВВП до 1,4%, а доля лизинга в объеме инвестиций в основной капитал упала до 6,6%. При этом количество договоров увеличилось на 13,5% и составило 72 161 штук. Число лизингополучателей увеличилось на 13,3 % и достигло 42 147. Также увеличился суммарный портфель лизинговых сделок компаний. Рост составил 18,2%, объем портфеля увеличился до 545 203,19 млн рублей (Здесь и далее без НДС).

Рисунок 2

Лизинговая отрасль, будучи не просто активным участником экономических отношений, но и сектором, с высокой степенью зависимости от объемов и периодичногсти привлечения заемных средств, особенно сильно ощутила на себе последствия сжатия объемов кредитования.

В первую очередь пострадали компании, придерживавшиеся рискованной кредитно-денежной политики, рассчитывавшие на реструктуризацию пассивов за счет привлечения новых кредитов. С ростом стоимости заемных ресурсов они, во-первых, лишились оборотных средств для заключения новых контрактов. А также получили реализованный риск ликвидности. «Масла в огонь» добавляет и новая практика банковских структур по изменению условий уже действующих договоров кредитования. Однако пока что действенных способов противодействия таким действиям не существует.

Усугубило ситуацию и то, что некоторые компании не прибегали к хеджированию своих валютных рисков, и полуторократный рост курса доллара помноженный на реальное уменьшение доходной части активов, вызванное девальвацией рубля, реализовал риск ликвидности в еще больших объемах.

При этом спрос на лизинговые услуги значительно возрос. Компании, сохранившие источники финансирования, получили возможность выбирать наиболее перспективные с точки зрения «качества» заемщика и объекта лизинга заявки. Количество обращений в лизинговые компании выросло на 22% и достигло 44 253. При этом число одобренных и профинансированных обращений сократилось на 8,5% и составило 24 712. Таким образом видно, что доля одобренных обращений в 2008 году ровна 55,8 % от общего их числа. В то время как в прошлом году эта цифра составляла 77,7%. При этом в абсолютном выражении число одобренных заявок выросло, в том числе за счет смещения акцента в сторону более мелких контрактов с более низким уровнем кредитного риска.

Рисунок 3

Предприятиям стали особенно интересны схемы возвратного лизинга. Ранее он «отпугивал» клиентов высокой вероятностью возникновения трудностей с налоговыми органами. Но отчаянные времена требуют отчаянных мер. Возвратный лизинг позволяет высвободить дополнительные оборотные средства за счет передачи прав на ранее купленное имущество лизинговым компаниям, что в совю очередь позволяет списывать на расходы лизинговые платежи и применять коэффициент ускоренной амортизации.

На снижение объемов рынка оказало влияние и сокращение программы РЖД по обновлению своего подвижного состава. Последние несколько лет лизинг железнодорожного транспорта являлся самым динамичным и объемным сегментом и, в первую очередь, за счет монополиста РЖД.

Всего несколько лет назад лизинговым компаниям приходилось убеждать клиентов воспользоваться их услугами. В условиях сокращения банками своих кредитных программ, спрос на лизинговые услуги продолжит увеличиваться. Но отыгрывать его смогут немногие.

Общий рейтинг

	Название компании	Объем нового бизнеса в млн. руб. без НДС	Количество контрактов	Количество лизингополучателей
1	ЛК «Уралсиб»	39 529,35	6 189	3 346
2	Ильюшин Финанс Ко	38 076,59	н.д.	н.д.
3	Росагролизинг	27 080,44	н.д.	н.д.
4	Газтехлизинг	20 535,75	2 113	48
5	Europlan	19 091,00	15 620	7 722
6	Группа Компаний «Балтийский Лизинг»	13 460,72	3 343	1 693
7	Скания Лизинг	10 042,00	703	н.д.
8	ТрансКредитЛизинг	9 855,68	164	74
9	CARCADE Лизинг	9 809,06	9 223	9 223
10	Бизнес Альянс	9 419,34	29	8
11	Интерлизинг	9 350,79	1 302	1 302
12	Лизинговая компания «КамАЗ»	8 882,68	1 058	691
13	РГ Лизинг	8 128,28	863	863
14	Элемент Лизинг	7 564,00	4 762	3 190
15	Райффайзен-Лизинг	7 466,27	760	298
16	Брансвик Рейл Лизинг	6 360,13	н.д.	18
17	ДельтаЛизинг	5 816,41	1 688	1 688
18	РБ Лизинг	5 299,40	358	45
19	ЮТэйр-Лизинг	5 151,30	85	52
20	Центр-Капитал	5 075,35	402	132
21	ЮниКредит Лизинг	4 926,41	314	102
22	АльянсРегионЛизинг	4 817,69	170	58
23	ФБ-Лизинг	4 733,80	2 308	2 308
24	Энерголизинг	4 013,58	196	78
25	Северная Венеция ГЛК	3 719,75	390	181
26	Ураллизинг	3 483,83	1 621	н.д.
27	Главлизинг	3 455,38	301	140
28	РМБ-Лизинг	3 388,02	411	411
29	Стоун-XXI	3 169,14	1 298	624
30	Глобус-Лизинг	3 047,34	751	442
31	Зест	2 843,10	197	84
32	Лизинговая компания «Медведь»	2 743,62	207	207
33	Сибирская Лизинговая Компания	2 584,06	371	н.д.
34	Грузомобиль-Лизинг	2 085,48	505	366
35	Лизинг-Максимум	2 045,68	776	495
36	АЛФК Ярфинвест	1 985,60	193	69
37	Петербургская Лизинговая Компания	1 985,59	н.д.	н.д.
38	Фольксваген Груп Финанц	1 975,95	1 453	344
39	Арвал	1 966,00	2 436	111
40	Лизинг-Трейд	1 892,30	587	255
41	Абсолют-Лизинг	1 799,01	348	348
42	Инвест-Связь-Холдинг	1 738,00	355	355
43	Промышленная Лизинговая Компания	1 682,40	169	169
44	ИР-Лизинг	1 589,00	104	15
45	ЯрКамп Лизинг	1 477,47	н.д.	н.д.
46	Атлант-М Лизинг (ONZA)	1 464,35	478	478
47	Клиентская Лизинговая Компания	1 447,12	172	113
48	СТС Лизинг	1 172,63	44	10
49	Лизинг-М	1 129,00	353	285
50	Лизинговая компания «Дельта»	1 126,86	216	140
51	Прогресс-Нева Лизинг	1 065,04	324	324
52	Столичный Лизинг	1 056,06	453	256
53	ВСП-Лизинг	1 026,08	60	23
54	Челиндлизинг	941,24	325	151
55	Югорская Лизинговая Компания	871,2	235	169
56	Транслизинг	812,46	296	296
57	Бизнес Кар Лизинг	716,1	364	161
58	Волгопромлизинг	708,19	240	240
59	Экономлизинг	658,31	205	322
60	Первая Лизинговая Компания (Тверь)	627	237	163
61	Яков Семенов	571,6	30	11
62	Лизинговая компания «Скандинавия»	544,44	96	43
63	Версус	493,6	108	58
64	Уралпромлизинг	479,9	136	95
65	Региональная Лизинговая Компания	468,5	128	37
66	Аквилон-Лизинг	431,3	41	16
67	Индустрия-Финанс	431	н.д.	н.д.
68	Лизинговая компания Сибири	430,03	61	61
69	ПРГ-Ресурс	424,58	71	71
70	Лизинг-Сервис	362,11	71	20
71	Халык-Лизинг (Челябинский Филиал)	338,09	16	16
72	Московская Лизинговая Компания	319,2	133	133
73	Вейтус	299	28	28
74	Бэлти-Гранд	288,64	210	108
75	Лизинговая компания «Волжанин»	261,54	30	12
76	Лизинговая компания «Феост»	252,4	10	10
77	Топкоминвест	246,02	150	30
78	Сахалинская Лизинговая Компания	241	32	28
79	Прогресс-Лизинг Кострома	218	132	73
80	Экспресс-Волга-Лизинг	215,19	80	44
81	Эксперт-Лизинг	197,31	118	40
82	Титан-лизинг	170,5	45	27
83	Оренбурггазпромлизинг	148	61	44
84	Технолизинг	112,6	29	29
85	Агентство по инвестициям и лизингу «ГЛОРЭСС»	54,42	17	8
86	Лизинговая компания «ЦФМ»	41,68	19	19
87	Внештранссервис	25	9	3
	Итого	355 445,96	72 126	42 118