2008 год для финансового рынка следует поделить на два периода. В «мажорном» отрезке первого полугодия, пока сохранялась иллюзия отката кризисных явлений, наблюдался небольшой прирост объема заключенных сделок, что логично, учитывая обычную сезонность рынка.
Второе полугодие стало периодом «краха надежд». Объем нового бизнеса по итогам 9 месяцев 2008 года составил 319,7 млрд рублей без НДС, что составляет всего 62 процента от показателя 2007 года. Четвертый квартал оказался наиболее сложным периодом: резкое сужение рынка корпоративного кредитования, падение рублевой ликвидности, замораживание выплат клиентами.
Рисунок 1
Объемы нового бизнеса в 2008 году оказались на четверть (24,7%) меньше результатов 2007 года и составили 26,65 млрд долларов с НДС. Снизилась также доля лизинга в ВВП до 1,4%, а доля лизинга в объеме инвестиций в основной капитал упала до 6,6%. При этом количество договоров увеличилось на 13,5% и составило 72 161 штук. Число лизингополучателей увеличилось на 13,3 % и достигло 42 147. Также увеличился суммарный портфель лизинговых сделок компаний. Рост составил 18,2%, объем портфеля увеличился до 545 203,19 млн рублей (Здесь и далее без НДС).
Рисунок 2
Лизинговая отрасль, будучи не просто активным участником экономических отношений, но и сектором, с высокой степенью зависимости от объемов и периодичногсти привлечения заемных средств, особенно сильно ощутила на себе последствия сжатия объемов кредитования.
В первую очередь пострадали компании, придерживавшиеся рискованной кредитно-денежной политики, рассчитывавшие на реструктуризацию пассивов за счет привлечения новых кредитов. С ростом стоимости заемных ресурсов они, во-первых, лишились оборотных средств для заключения новых контрактов. А также получили реализованный риск ликвидности. «Масла в огонь» добавляет и новая практика банковских структур по изменению условий уже действующих договоров кредитования. Однако пока что действенных способов противодействия таким действиям не существует.
Усугубило ситуацию и то, что некоторые компании не прибегали к хеджированию своих валютных рисков, и полуторократный рост курса доллара помноженный на реальное уменьшение доходной части активов, вызванное девальвацией рубля, реализовал риск ликвидности в еще больших объемах.
При этом спрос на лизинговые услуги значительно возрос. Компании, сохранившие источники финансирования, получили возможность выбирать наиболее перспективные с точки зрения «качества» заемщика и объекта лизинга заявки. Количество обращений в лизинговые компании выросло на 22% и достигло 44 253. При этом число одобренных и профинансированных обращений сократилось на 8,5% и составило 24 712. Таким образом видно, что доля одобренных обращений в 2008 году ровна 55,8 % от общего их числа. В то время как в прошлом году эта цифра составляла 77,7%. При этом в абсолютном выражении число одобренных заявок выросло, в том числе за счет смещения акцента в сторону более мелких контрактов с более низким уровнем кредитного риска.
Рисунок 3
Предприятиям стали особенно интересны схемы возвратного лизинга. Ранее он «отпугивал» клиентов высокой вероятностью возникновения трудностей с налоговыми органами. Но отчаянные времена требуют отчаянных мер. Возвратный лизинг позволяет высвободить дополнительные оборотные средства за счет передачи прав на ранее купленное имущество лизинговым компаниям, что в совю очередь позволяет списывать на расходы лизинговые платежи и применять коэффициент ускоренной амортизации.
На снижение объемов рынка оказало влияние и сокращение программы РЖД по обновлению своего подвижного состава. Последние несколько лет лизинг железнодорожного транспорта являлся самым динамичным и объемным сегментом и, в первую очередь, за счет монополиста РЖД.
Всего несколько лет назад лизинговым компаниям приходилось убеждать клиентов воспользоваться их услугами. В условиях сокращения банками своих кредитных программ, спрос на лизинговые услуги продолжит увеличиваться. Но отыгрывать его смогут немногие.
Общий рейтинг
Название компании Объем нового бизнеса в млн. руб. без НДС Количество контрактов Количество лизингополучателей 1 ЛК «Уралсиб» 39 529,35 6 189 3 346 2 Ильюшин Финанс Ко 38 076,59 н.д. н.д. 3 Росагролизинг 27 080,44 н.д. н.д. 4 Газтехлизинг 20 535,75 2 113 48 5 Europlan 19 091,00 15 620 7 722 6 Группа Компаний «Балтийский Лизинг» 13 460,72 3 343 1 693 7 Скания Лизинг 10 042,00 703 н.д. 8 ТрансКредитЛизинг 9 855,68 164 74 9 CARCADE Лизинг 9 809,06 9 223 9 223 10 Бизнес Альянс 9 419,34 29 8 11 Интерлизинг 9 350,79 1 302 1 302 12 Лизинговая компания «КамАЗ» 8 882,68 1 058 691 13 РГ Лизинг 8 128,28 863 863 14 Элемент Лизинг 7 564,00 4 762 3 190 15 Райффайзен-Лизинг 7 466,27 760 298 16 Брансвик Рейл Лизинг 6 360,13 н.д. 18 17 ДельтаЛизинг 5 816,41 1 688 1 688 18 РБ Лизинг 5 299,40 358 45 19 ЮТэйр-Лизинг 5 151,30 85 52 20 Центр-Капитал 5 075,35 402 132 21 ЮниКредит Лизинг 4 926,41 314 102 22 АльянсРегионЛизинг 4 817,69 170 58 23 ФБ-Лизинг 4 733,80 2 308 2 308 24 Энерголизинг 4 013,58 196 78 25 Северная Венеция ГЛК 3 719,75 390 181 26 Ураллизинг 3 483,83 1 621 н.д. 27 Главлизинг 3 455,38 301 140 28 РМБ-Лизинг 3 388,02 411 411 29 Стоун-XXI 3 169,14 1 298 624 30 Глобус-Лизинг 3 047,34 751 442 31 Зест 2 843,10 197 84 32 Лизинговая компания «Медведь» 2 743,62 207 207 33 Сибирская Лизинговая Компания 2 584,06 371 н.д. 34 Грузомобиль-Лизинг 2 085,48 505 366 35 Лизинг-Максимум 2 045,68 776 495 36 АЛФК Ярфинвест 1 985,60 193 69 37 Петербургская Лизинговая Компания 1 985,59 н.д. н.д. 38 Фольксваген Груп Финанц 1 975,95 1 453 344 39 Арвал 1 966,00 2 436 111 40 Лизинг-Трейд 1 892,30 587 255 41 Абсолют-Лизинг 1 799,01 348 348 42 Инвест-Связь-Холдинг 1 738,00 355 355 43 Промышленная Лизинговая Компания 1 682,40 169 169 44 ИР-Лизинг 1 589,00 104 15 45 ЯрКамп Лизинг 1 477,47 н.д. н.д. 46 Атлант-М Лизинг (ONZA) 1 464,35 478 478 47 Клиентская Лизинговая Компания 1 447,12 172 113 48 СТС Лизинг 1 172,63 44 10 49 Лизинг-М 1 129,00 353 285 50 Лизинговая компания «Дельта» 1 126,86 216 140 51 Прогресс-Нева Лизинг 1 065,04 324 324 52 Столичный Лизинг 1 056,06 453 256 53 ВСП-Лизинг 1 026,08 60 23 54 Челиндлизинг 941,24 325 151 55 Югорская Лизинговая Компания 871,2 235 169 56 Транслизинг 812,46 296 296 57 Бизнес Кар Лизинг 716,1 364 161 58 Волгопромлизинг 708,19 240 240 59 Экономлизинг 658,31 205 322 60 Первая Лизинговая Компания (Тверь) 627 237 163 61 Яков Семенов 571,6 30 11 62 Лизинговая компания «Скандинавия» 544,44 96 43 63 Версус 493,6 108 58 64 Уралпромлизинг 479,9 136 95 65 Региональная Лизинговая Компания 468,5 128 37 66 Аквилон-Лизинг 431,3 41 16 67 Индустрия-Финанс 431 н.д. н.д. 68 Лизинговая компания Сибири 430,03 61 61 69 ПРГ-Ресурс 424,58 71 71 70 Лизинг-Сервис 362,11 71 20 71 Халык-Лизинг (Челябинский Филиал) 338,09 16 16 72 Московская Лизинговая Компания 319,2 133 133 73 Вейтус 299 28 28 74 Бэлти-Гранд 288,64 210 108 75 Лизинговая компания «Волжанин» 261,54 30 12 76 Лизинговая компания «Феост» 252,4 10 10 77 Топкоминвест 246,02 150 30 78 Сахалинская Лизинговая Компания 241 32 28 79 Прогресс-Лизинг Кострома 218 132 73 80 Экспресс-Волга-Лизинг 215,19 80 44 81 Эксперт-Лизинг 197,31 118 40 82 Титан-лизинг 170,5 45 27 83 Оренбурггазпромлизинг 148 61 44 84 Технолизинг 112,6 29 29 85 Агентство по инвестициям и лизингу «ГЛОРЭСС» 54,42 17 8 86 Лизинговая компания «ЦФМ» 41,68 19 19 87 Внештранссервис 25 9 3 Итого 355 445,96 72 126 42 118
Содержание исследования:
Введение
Обзор рынка. Общий рейтинг
Структура рынка по договорам. Участники и финансирование лизинговой деятельности
Структура рынка по объектам лизинга. Лизинг Автотранспорта. Рейтинг
Лизинг железнодорожного транспорта, авиатехники и судов. Рейтинг
Лизинг оборудования. Рейтинг
Лизинг сельскохозяйственной техники и племенного скота. Рейтинг
Лизинг недвижимости. Рейтинг
Структура лизинговой деятельности по федеральным округам и субъектам. Москва. Рейтинг
Санкт-Петербург. Рейтинг
Центральный Федеральный Округ (без Москвы). Рейтинг
Северо-Западный федеральный округ (без Санкт-Петербурга). Рейтинг
Дальневосточный федеральный округ. Рейтинг
Приволжский федеральный округ. Рейтинг
Сибирский федеральный округ. Рейтинг
Южный федеральный округ. Рейтинг
Уральский федеральный округ. Рейтинг
Оперативные новости на телеграм-канале портала: t.me/Allleasing_ru
|