Предсказание по рэнкингу. Лидеры рынка о том, когда восстановится рынок лизинга

Названы лидеры рынка

Два раза в год лизинговый рынок ждет рэнкинг «Эксперт РА», чтобы оценить тенденции и структуру отрасли по новому бизнесу и предметам лизинга.

Впрочем, эта информация полезна и для потенциальных клиентов. Но давайте сначала посмотрим, по каким критериям строится рэнкинг и чем он отличается от рейтинга.

Расскажем подробнее об этом на примере свежего рэнкинга по итогам девяти месяцев работы 2024 года.

Рэнкинг – это ранжирование, в нашем случае, лизингодателей по определенным критериям.

А вот рейтинг лизинговой компании – это оценка ее финансовой устойчивости. Кредитный рейтинг по национальной шкале для РФ отражает относительную вероятность дефолта этого эмитента или его финансового инструмента. А поскольку лизинговые компании активно кредитуются в банках и выпускают облигации, то наличие рейтинга позволяет инвесторам объективнее оценивать лизинговую компанию.

Теперь о параметрах, по которым строится рэнкинг. Главным из них является объем нового бизнеса. По методике «Эксперт РА» новый бизнес – это стоимость переданных клиентам предметов лизинга в течение рассматриваемого периода без НДС.

Кроме того, оценивается текущий портфель компании.

Текущий портфель компании (объем лизинговых платежей к получению) – объем задолженности лизингополучателей перед лизингодателем по текущим сделкам (с отчетной даты до конца срока) за вычетом задолженности, просроченной более чем на два месяца. Говоря простым языком - это общая сумма платежей от ранее заключенных договоров при условии, что все клиенты заплатят по договорам лизинга в срок и в полном объеме.

Почему важно понимать финансовое положение лизинговой компании? Потому что в условиях турбулентного рынка происходит слияние, поглощение и, как показывает практика прошлых кризисов, банкротство лизингодателей.

Поэтому важно анализировать потенциальных партнеров не только по предлагаемым ими условиям, но и по их финасово устойчивости, по наличию рейтингов и местам в общем рэнкинге.

В Росси сегодня работают порядка 200 лизинговых компаний. Участие в исследовании «Эксперт РА» принимает больше половины из них. Вот как выглядит рэнкинг ТОП-20

Рэнкинг лизинговых компаний по итогам 9 месяцев 2024 года

• Следует отметить, что данные по группе компаний Газпромбанк Лизинг объединяют итоги работы нескольких ЛК, среди которых Каркаде и Газпромбанк Автолизинг.

Нас ждет время отложенного спроса

Портал All leasing попросил лидеров рынка оценить итоги года и поделится прогнозом на 2025 год, в том числе тактикой в отношении клиентов, которые тоже переживают непростые времена.

Компания ДельтаЛизинг, один из лидеров в сегменте оборудования:

С осени мы отмечаем равномерное снижение спроса во всех отраслях. В 2025 году лизинговый бизнес будет оставаться под давлением сложных рыночных условий и большей неопределенности в отношении инфляционных ожиданий и ключевых процентных ставок. Мы предполагаем, что в первом квартале продолжится падение спроса на лизинговые услуги на фоне общих настроений и возможного роста ключевой ставки. Во втором полугодии мы надеемся на восстановление рынка.

Ключевыми факторами для наших клиентов также по-прежнему остаются скорость одобрения, прозрачность условий и качество поставляемого оборудования. Мы не планируем менять свою стратегию, для нас приоритетным останется направление лизинга промышленного оборудования для МСБ, на которое приходится 70% бизнеса компании. В фокусе нашей компании останется дальнейшая цифровизация клиентских сервисов, при этом приоритет на развитие сотрудничества с поставщиками, расширение линейки продуктов и дополнительных услуг для повышения лояльности клиентов.

А вот мнение лидера автолизинга среди негосударственных компаний лизинговой компании Европлан:

При сохранении или ухудшении экономических условий в 2025 году, по нашим прогнозам, будет происходить накопление отложенного спроса на рынке автолизинга. Аналогичная ситуация наблюдалась в 2020 и 2022 годах, когда рынок стагнировал, а в последующие годы рост составил 69% и 94% соответственно. При улучшении условий Европлан, как и всегда, готов встретить рост бизнеса. При этом мы предоставляем каникулы или пролонгацию договоров лизинга для клиентов, финансовый анализ которых показывает положительную перспективу бизнеса и которые, хоть и вышли на просрочку, но выполняют ранее достигнутые договоренности. Более гибкие условия мы готовы предоставлять клиентам с хорошей платежной дисциплиной как в части условий лизинговых каникул, так и перевода долга на другую платежеспособную компанию, в случае если потребность в данном виде техники или бизнесе снизилась. При повышении ставки Центрального банка мы не увеличиваем лизинговые платежи по действующим договорам для клиентов, соблюдающим условия и не допускающим просрочек. Также с некоторыми крупными клиентами мы реализуем пилотный проект по договорам лизинга с плавающими ставками. Согласно заранее согласованной и прописанной в договоре логике, лизинговые платежи изменяются при изменении ключевой ставки — как вверх, так и вниз. Это изменение платежей для обеих сторон сделки является ожидаемым, и клиент осознанно принимает на себя процентный риск. В результате он экономит за счет отсутствия в стоимости лизингового финансирования расходов на хеджирование процентного риска.

А вот взгляд на сегодняшнюю ситуацию и перспективы 2025 года от генерального директора лизинговой компании Фера Никиты Вахромеева :

- Можем отметить, что количество сделок с этом сложном году не только не снизилось, но и даже были достигнуты новые внутренние рекорды: один менеджер за месяц заключил 36 договоров. По качеству заявок все остается стабильным: показатели конверсии и скоринга сохраняются на прежнем уровне. Но средний чек при этом несколько сократился.

Замедление, характерное для всего рынка, ощутимо, но мы его компенсируем умением работать на низких чеках.

Цели, которые мы ставим на следующий год, возможно, не столь амбициозны, как в прежние периоды, но они вполне рабочие. В этом году наш портфель составил 2 млрд рублей, и мы планируем увеличить его до 3 млрд в следующем году.

С учетом ситуации на рынке мы будем стремится к диверсификации всех направлений, в том числе по источникам заявок. Будем расширять перечень поставщиков, с которыми мы работаем, потому что сотрудничество с ограниченным кругом крупных поставщиков сегодня тоже несет определённые риски.

Сегодня сложно выделить сегмент, который бы демонстрировал яркий рост - успешно работающие компании есть во всех сегментах, наша стратегия основана на том, чтобы эффективно работать со всеми направлениями. Диверсификация — залог устойчивости лизинговой компании в условиях текущих вызовов.

Еще одна наша важная задача — вовремя уловить момент разворота рынка не упустить момент, когда бизнес начнет реализовывать отложенный спрос.

Что же касается индивидуального подхода к клиентам, попавшим в сложную ситуацию, то мы и до кризиса практиковали такой подход. Если клиент попал в такую ситуацию и сам обращается к лизингодателю с просьбой о реструктуризации, то, в большинстве случаев, мы идем навстречу предпринимателю.

***

Рэнкинг «Эксперт РА» может помочь в выборе лизинговой компании при лизинге оборудования. А вот как воспользоваться этой информацией, мы расскажем в серии публикаций уже в новом году.

Оставайтесь с нами!