Рынок лизинга по итогам 1-го полугодия 2024 года: на нейтральной передаче

Объем нового бизнеса за 1-е полугодие 2024-го составил 1,48 трлн рублей, показав небольшое снижение относительно первой половины прошлого года (-1%). Помимо того что в 2023-м реализовалась большая часть отложенного спроса, замедлению лизингового бизнеса в текущем году способствовал также рост процентных ставок, начавшийся со второй половины прошлого года. По итогам 1-го полугодия 2024 года респондентами было заключено порядка 219 тыс. сделок, что превышает их количество по итогам аналогичного периода прошлого года на 6% (207 тыс. сделок), а средняя стоимость нового договора увеличилась с 11,3 до 12,8 млн рублей. Динамика лизингового бизнеса оказалась слабее динамики российской экономики, вследствие чего доля рынка лизинга в ВВП уменьшилась с 2,6 до 2,5%. Объем лизингового портфеля на 01.07.2024 составил 10,8 трлн рублей, показав рекордный исторический рост год к году (+50%) за счет проведения крупных сделок в IV квартале 2023 года.

График 1. После высокой динамики 2023 года розничные сегменты показали скромный рост, а корпоративные — значительное сокращение

Источник: «Эксперт РА» по данным анкетирования лизинговых компаний

Объем нового бизнеса корпоративных сегментов в 1-м полугодии 2024 года снизился на 23% относительно аналогичного периода 2023-го в основном за счет сокращения лизинга железнодорожной техники (-25%) и водных судов (-48%). Потребность в новых вагонах у бизнеса сохраняется в рамках обновления парка, но вместе с этим в 2024 году наблюдается снижение погрузки на железнодорожном транспорте (в частности, строительных материалов и лома черных металлов), по данным ОАО «РЖД». Динамика нового бизнеса розничных сегментов составила +4% и поддерживалась большей частью за счет лизинга грузовых (+8%) и легковых (+24%) автомобилей. Темпы роста нового бизнеса в грузовых и легковых автомобилях остаются в положительной зоне, но заметно снизились относительно бурного 2023 года на фоне продолжающегося повышения цен на автомобили и лизинговых платежей ввиду увеличения процентных ставок в экономике. Вместе с этим доля автолизинга в новом бизнесе продолжает стабильно расти пятый год подряд: по итогам 1-го полугодия 2024-го она составила 56 против 50% годом ранее.

График 2. Превысить прошлогодние результаты смогли только четыре сегмента из топ-10

Источник: «Эксперт РА» по данным анкетирования лизинговых компаний

Значительный рост по объему нового бизнеса за 1-е полугодие 2024 года показал ГК «Газпромбанк Лизинг» (+ 10% к аналогичному периоду 2023-го). «ВТБ Лизинг» поднялся на 2-ю строчку, продемонстрировав рост нового бизнеса на 20%, а «Альфа Лизинг» (ГК) — на 3-е место (+17%). Концентрация лизингового рынка по объему нового бизнеса на топ-10 компаний по итогам 1-го полугодия 2024-го составила 77 против 72% годом ранее. Несмотря на нахождение на первых трех строчках банковских «дочек», в целом в структуре нового бизнеса отмечается снижение доли компаний, принадлежащих кредитным организациям, с 62 до 56%.

Таблица. Топ-20 лизинговых компаний России по объему нового бизнеса за 1-е полугодие 2024 года

Источник: «Эксперт РА» по данным анкетирования лизинговых компаний

Рэнкинги крупнейших лизингодателей как в целом по рынку, так и по отдельным отраслевым и территориальным сегментам доступны по ссылке.

Агентство «Эксперт РА» традиционно публикует рэнкинги лизинговых компаний по:

• размеру портфеля;
• регионам;
• числу заключенных сделок;
• объему профинансированных средств;
• сегментам имущества в портфеле и новом бизнесе;
• оперлизингу в портфеле и новом бизнесе;
• и др.

Обзор подготовили:

Анатолий Перфильев,

младший директор, рейтинги кредитных институтов «Эксперт РА»

Зоя Советкина,

директор, рейтинги кредитных институтов «Эксперт РА»

Руслан Коршунов,

управляющий директор, рейтинги кредитных институтов «Эксперт РА»