Розничный подъем. «Эксперт РА» подвел итоги первого полугодия на рынке лизинга

Объем нового бизнеса в 1-м полугодии 2023 года составил 1,49 трлн рублей, показав почти двукратный рост относительно низкой базы аналогичного периода 2022-го, на который пришелся пик геополитического кризиса. Тем не менее некоторая стабилизация экономической ситуации, экспансия китайских поставщиков и выстраивание новых логистических цепочек позволили установить исторический рекорд по объему нового бизнеса. Однако подобный рост во многом обусловлен подорожанием техники на фоне роста инфляции и дефицита предметов лизинга вследствие ухода ряда крупных иностранных производителей машин и оборудования из России. Так, средняя стоимость нового договора лизинга в 1-м полугодии 2023 года составила 11,3 против 9,5 млн рублей годом ранее. В целом рост лизингового бизнеса превысил динамику российской экономики, вследствие чего доля рынка лизинга в ВВП достигла рекордного значения 2,6 против 1,4% годом ранее. Объем лизингового портфеля за 1-е полугодие 2023 года вырос на 6,7% и составил 7,2 трлн рублей на 01.07.2023.

График 1. Розничные сегменты показали новый максимум

Источник: «Эксперт РА» по данным анкетирования лизинговых компаний

Объем нового бизнеса корпоративных сегментов в 1-м полугодии 2023 года вырос на 81% относительно аналогичного периода 2022-го в основном за счет увеличения лизинга железнодорожной техники, объем которого вырос на 105%. Переориентация грузовых потоков на большие расстояния восточного направления повысила потребность перевозчиков в вагонах. Рекордный урожай злаковых и поддержка инфраструктурных проектов способствовали росту погрузки соответственно зерна и строительных грузов на железнодорожных путях. Динамика розничных отраслей составила 97% и была обусловлена увеличением нового бизнеса в сегментах лизинга автотранспорта и строительной техники. Основными драйверами здесь выступили грузовые автомобили и строительная техника, объем нового бизнеса с которыми вырос на 138 и 115% соответственно. Крупные автоперевозчики и строительные компании активно закрывают дефицит парка китайской техникой, развитие инфраструктурных проектов и выстраивание новой логистики стимулируют наращивание грузоперевозок и спрос на строительную технику. Сегмент легковых автомобилей показал более скромную динамику, увеличив объем нового бизнеса на 59%. В итоге доля автолизинга в новом бизнесе в 1-м полугодии 2023 года выросла до 50 против 46% аналогичного периода 2022-го.

На фоне роста экономической активности в первой половине текущего года лизинг был востребованным инструментом по обновлению и увеличению корпоративных автопарков. Как следствие, по расчетам «Эксперт РА», отмечается рост проникновения лизинга в автопродажи: в продажах грузовых автомобилей доля лизинга за период 01.07.2022–01.07.2023 увеличилась с 60 до 85%, а в новых легковых и коммерческих автомобилях – с 16 до 20%. При этом у последних доля существенно ниже, чем в продажах грузовиков, поскольку легковые автомобили большей частью приобретают физлицами без использования лизинга. Стоит отметить, что положительная динамика нового бизнеса в той или иной степени наблюдается во всех крупных сегментах лизинга, за исключением недвижимости (-86%), значительный объем сделок с которой в отдельные периоды поддерживался разовыми проектами, и авиационного транспорта (-59%) вследствие действующих санкций на международные направления и ограниченных производственных возможностей по обновлению авиапарка.

График 2. Восемь сегментов из топ-10 показали значительный рост в 1-м полугодии 2023 года

Источник: «Эксперт РА» по данным анкетирования лизинговых компаний

Лидирующую позицию по объему нового бизнеса за 1-е полугодие 2023 года сохраняет ГК «Газпромбанк Лизинг», показав максимальный по рынку прирост к аналогичному периоду 2022-го (+129%). ГК «Сбербанк Лизинг» занимает 2-ю строчку, продемонстрировав рост нового бизнеса на 142%, а «ВТБ Лизинг» – 3-е место (+40%). Концентрация лизингового рынка по объему нового бизнеса на топ-10 компаний поддерживается на высоком уровне и по итогам 1-го полугодия 2023 года составила 72%. При этом доля лизинговых компаний, принадлежащих кредитным организациям, выросла с 54 до 62%. Основной прирост нового бизнеса по рынку (436 из 720 млрд рублей) обеспечили такие крупные лизингодатели, как ГК «Газпромбанк Лизинг», ГК «Сбербанк Лизинг», ГТЛК, «ВТБ Лизинг» и ГК «Альфа-Лизинг».

Таблица. Топ-20 лизинговых компаний России по объему нового бизнеса за 1-е полугодие 2023 года

Источник: «Эксперт РА» по данным анкетирования лизинговых компаний

Детальный прогноз по лизинговому рынку на 2024 год агентство «Эксперт РА» представит в декабре 2023-го. Исследование будет презентовано на форуме «Лизинг в России» в декабре и станет содержательной основой для панельной дискуссии и работы в секциях. В этом году форум агентства «Эксперт РА» соберет свыше 250 профессионалов лизингового рынка на новой площадке в центре Москвы. Приглашаем принять участие в мероприятии и предложить свои темы для обсуждения. Регистрация по ссылке.

Приложение 1. Объем и динамика рынка

График 1. Динамика нового бизнеса

Источник: «Эксперт РА» по данным анкетирования лизинговых компаний

График 2. Динамика лизингового портфеля

Источник: «Эксперт РА» по данным анкетирования лизинговых компаний

График 3. Структура источников финансирования

Источник: «Эксперт РА» по данным анкетирования лизинговых компаний

График 4. 

Источник: «Эксперт РА» по данным анкетирования лизинговых компаний

График 5. Структура нового бизнеса по регионам

Источник: «Эксперт РА» по данным анкетирования лизинговых компаний

График 6. 

Источник: «Эксперт РА» по данным анкетирования лизинговых компаний

Таблица 1. Индикаторы развития рынка

Источник: «Эксперт РА» по данным анкетирования лизинговых компаний

Таблица 2. Структура рынка по видам имущества

Источник: «Эксперт РА» по данным анкетирования лизинговых компаний

Обзор подготовили:

Анатолий Перфильев,

младший директор, рейтинги кредитных институтов

Зоя Советкина,

директор, рейтинги кредитных институтов

Руслан Коршунов,

управляющий директор, рейтинги кредитных институтов