Рынок лизинга по итогам 2021 года: новый рубеж

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подвело итоги исследования российского рынка лизинга за 2021 год. Исследование проводится при поддержке Объединенной Лизинговой Ассоциации с целью предоставления информации о российском лизинговом рынке в ассоциацию Leaseurope.

По итогам 2021 года объем нового бизнеса показал рост на 62 % и составил 2,3 трлн рублей. Агентство разделяет рынок на корпоративные, куда относит авиа- и ж/д технику, морские и речные суда, а также розничные сегменты. Динамика последних, доля которых в общем объеме нового бизнеса достигла 76 %, во многом обуславливает рост всего рынка.

График 1. Объем нового бизнеса впервые в истории России превысил 2 трлн рублей

Источник: «Эксперт РА» по данным анкетирования лизинговых компаний

Объем нового бизнеса в IV квартале 2021-го увеличился относительно аналогичного периода прошлого года на 80 %, а его доля в общем объеме нового бизнеса за 2021-й составила 34 против 31 % годом ранее. При этом впервые за последние три года корпоративные сегменты в IV квартале выросли сильнее, чем розничные. Основной прирост был реализован за счет крупных сделок в авиасегменте ГК Сбербанк Лизинг и ПСБ Лизинг, на которые пришлось более 83 % объема нового бизнеса в авиализинге в IV квартале 2021 года. Большой объем нового бизнеса в IV квартале 2021 года ГК Сбербанк Лизинг связан с подписанием крупных сделок в сегментах авиализинга (37 млрд рублей) и лизинга грузовых и пассажирских железнодорожных вагонов (39 млрд рублей). Группой ПСБ Лизинг было передано крупным авиакомпаниям 24 самолета «Сухой Суперджет 100», а также 11 вертолетов АНСАТ и Ми-8МТВ-1, выполняющих санитарные задания в различных регионах Российской Федерации.

График 2. Объем корпоративных сегментов в IV квартале 2021-го восстановился к прошлому году

Источник: «Эксперт РА» по данным анкетирования лизинговых компаний

За 2021 год 17 из 19 выделяемых нами сегментов продемонстрировали положительную динамику. Основной прирост показал автолизинг (+69 %), куда агентство относит сегменты легкового и грузового автотранспорта, а также автобусы. На фоне дефицита автомобилей в 2021-м и повышения их стоимости ключевым драйвером автолизинга стал растущий спрос со стороны сегмента МСБ, доля которого увеличилась за год с 58 до 65 % в объеме нового бизнеса.

Вторым сегментом, значительно увеличившим объемы в абсолютном выражении, стал лизинг строительной техники (+91 % к прошлому году). Рост сегмента обусловлен преимущественно реализацией крупных инфраструктурных проектов (нацпроекты «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», программа реновации жилья и др.).

Лизинг ж/д техники и авиасудов также показал двузначные темпы прибавки по итогам 2021 года за счет роста грузоперевозок на сетях РЖД и увеличения пассажиропотока на фоне смягчения рисков эпидемиологической ситуации соответственно. Кроме того, авиализинг показал восстановление до уровней трехлетней давности, в то время как лизинг ж/д техники пока не достиг значений 2019 года.

График 3. Девять из десяти крупнейших сегментов показали рост к прошлому году

Источник: «Эксперт РА» по данным анкетирования лизинговых компаний

Увеличение стоимости предметов лизинга и количества новых заключенных сделок позитивно отразилось на сумме лизинговых договоров, которая за 2021 год выросла на 65,2 %. Объем лизингового портфеля в свою очередь на 01.01.2022 составил 6,5 трлн рублей, показав рост за год на 25 %.

По итогам 2021-го на рынке лизинга сменился лидер: на первое место поднялась ГК Сбербанк Лизинг, увеличившая объемы нового бизнеса на 81 %, при этом лизинговый портфель компании превысил 1 трлн рублей, подобный рубеж ранее был достигнут также ГТЛК. Второе место по новому бизнесу занимает ГК Газпромбанк Лизинг, объем которой увеличился в 2,3 раза, третья позиция у компании ВТБ Лизинг (+27 %). В совокупности доля топ-3 лизинговых компаний в объеме нового бизнеса за 2021-й снизилась до 29,6 против 30,8 % годом ранее.

Рэнкинги крупнейших лизингодателей как в целом по рынку, так и по отдельным отраслевым и территориальным сегментам доступны по ссылке. «Эксперт РА» традиционно публикует рэнкинги лизинговых компаний по:

• размеру портфеля;
• регионам;
• числу заключенных сделок;
• объему профинансированных средств;
• сегментам имущества в портфеле и новом бизнесе;
• оперлизингу в портфеле и новом бизнесе;
• и др.

Исследования рынка за предыдущие периоды, а также последний обзор «Операционный лизинг автомобилей в России: с перспективой на будущее» доступны по ссылке.

Таблица. Топ-20 лизинговых компаний России по объему нового бизнеса по итогам 2021 года

Место по новому бизнесу		Наименование ЛК	ИНН	Рейтинг кредитоспо- собности от агентства «Эксперт РА» на 01.03.22	Объем нового бизнеса за 2021 г., млн руб.	Темпы прироста нового бизнеса за 2021 г., %	Сумма новых договоров лизинга за 2021 г., млн руб.	Объем лизингового портфеля на 01.01.22, млн руб.
01.01.22	01.01.21
1	2	«СБЕРБАНК ЛИЗИНГ» (ГК)	7707009586		250 111	81	379 414	1 011 557
2	4	«Газпромбанк Лизинг» (ГК)	7728294503		227 420	127	303 482	461 548
3	3	«ВТБ Лизинг»	7709378229	ruAA-	196 227	63	304 364	705 022
4	5	«ЛК «Европлан»	9705101614		151 963	65	н. д.	223 926
5	1	Государственная транспортная лизинговая компания	7720261827		127 608	-28	192 847	1 349 655
6	6	«Альфа-Лизинг» (ГК)	7728169439		120 605	68	185 921	238 505
7	10	«ПСБ Лизинг»	7722581759		105 706	191	145 042	178 667
8	9	«РЕСО-Лизинг»	7709431786	ruA+	91 908	63	143 544	138 714
9	7	«Балтийский лизинг» (ГК)	7812022787	ruA+	91 895	41	130 249	115 496
10	8	«СИМЕНС ФИНАНС»	2536247123	78 145	34	96 832	151 956
11	11	«Росагролизинг»	7704221591	ruA+	39 759	19	56 202	110 348
12	—	«Трансфин-М»	7708797192	ruBBB+	39 350	—	74 175	185 120
13	13	«ЮниКредит Лизинг»	7710446378	ruAAA	32 218	46	47 521	64 810
14	16	«Райффайзен-лизинг»	7702278747		30 088	78	36 817	49 445
15	15	«Интерлизинг»	7802131219	ruBBB+	27 754	60	41 661	38 363
16	25	«Мэйджор Лизинг»	5024093363		27 694	141	42 213	39 872
17	29	«Совкомбанк Лизинг»	7709780434	ruAA-	27 604	184	41 364	36 251
18	—	«ЛК «Эволюция»	9724016636		24 280	—	36 208	22 412
19	17	«Универсальная лизинговая компания»	2721084628		23 540	45	35 043	36 957
20	12	«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» (ГК)	1650130591	23 387	-16	36 852	77 965

Источник: «Эксперт РА» по данным анкетирования лизинговых компаний

Приложение 1. Объем и динамика рынка

График 1. Динамика лизингового портфеля

Источник: «Эксперт РА» по данным анкетирования лизинговых компаний

График 2. Структура финансирования лизинговых сделок

Источник: «Эксперт РА» по данным анкетирования лизинговых компаний

График 3. Структура нового бизнеса по клиентам

Источник: «Эксперт РА» по данным анкетирования лизинговых компаний

График 4. Структура нового бизнеса по регионам

Источник: «Эксперт РА» по данным анкетирования лизинговых компаний

График 5. Новый бизнес в разрезе финансового и операционного лизинга

Источник: «Эксперт РА» по данным анкетирования лизинговых компаний

Таблица 1. Индикаторы развития рынка лизинга
Показатели	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Объем нового бизнеса (стоимости имущества), млрд рублей	680	545	742	1 095	1 310	1 500	1 410	2 280
Темпы прироста (период к периоду), %	-13,2	-19,9	36,1	47,5	19,6	14,5	-6,0	61,7
Сумма новых договоров лизинга, млрд рублей	1 000	830	1 150	1 620	2 100	2 550	2 040	3 370
Темпы прироста (период к периоду), %	-23,1	-17	38,6	40,9	29,6	21,4	-20,0	65,2
Концентрация на топ-10 компаний в сумме новых договоров, %	66	66	62	65,9	73,9	66	61	63
Объем полученных лизинговых платежей, млрд рублей	690	750	790	870	1 050	910	1 060	1 595
Темпы прироста (период к периоду), %	6	9	5	10	21	-13	16	50
Объем профинансированных средств, млрд рублей	660	590	740	950	1 300	1 250	1 330	2 130
Совокупный портфель лизинговых компаний, млрд рублей	3 200	3 100	3 200	3 450	4 300	4 900	5 170	6 450
Темпы прироста (период к периоду), %	10	-3	3	8	25	14	6	25
ВВП России (в текущих ценах, по данным Росстата), млрд рублей	79 200	83 233	86 044	92 082	103 627	109 362	107 315,3	130 795,3
Доля лизинга в ВВП, %	0,9	0,7	0,9	1,2	1,3	1,4	1,3	1,7

Источник: оценка рейтингового агентства «Эксперт РА» по данным анкетирования ЛК

Таблица 2. Структура рынка по видам имущества

Виды имущества	Доля в новом бизнесе (стоимости имущества) за 2021 г., %	Доля в новом бизнесе (стоимости имущества) за 2020 г., %	Прирост (+) или сокращение (-) объема сегмента, %	Доля в лизинговом портфеле на 01.01.2022, %
Грузовой автотранспорт	22,8	21,1	74,7	13,3
Легковые автомобили	20,2	20,0	63,3	9,6
Строительная и дорожно-строительная техника, вкл. строительную спецтехнику на колесах	13,3	11,2	92,0	7,1
Железнодорожная техника	10,7	13,2	31,1	26,7
Авиационный транспорт	7,2	4,9	137,6	14,0
Оборудование для нефте- и газодобычи и переработки	4,4	3,0	137,2	3,9
Сельскохозяйственная техника и скот	4,0	4,7	37,6	2,9
Суда (морские и речные)	3,8	6,9	-10,9	10,2
Автобусы	2,6	2,6	61,7	2,0
Машиностроительное, металлообрабатывающее и металлургическое оборудование	2,2	2,4	48,2	1,6
Погрузчики складские и складское оборудование, упаковочное оборудование и оборудование для производства тары	1,5	1,6	51,6	0,9
Деревообрабатывающее оборудование	1,0	0,3	439,0[1]	0,5
Телекоммуникационное оборудование, оргтехника, компьютеры	0,6	1,5	-35,3	0,7
Недвижимость (здания и сооружения)	0,6	0,8	21,3	3,2
Оборудование для пищевой промышленности, вкл. холодильное и оборудование для ресторанов	0,5	0,6	34,8	0,3
Энергетическое оборудование	0,4	0,6	7,8	0,4
Медицинская техника и фармацевтическое оборудование	0,4	0,5	29,4	0,2
Оборудование для ЖКХ	0,3	0,2	142,6	0,2
Полиграфическое оборудование	0,2	0,3	7,8	0,2
Прочее имущество	3,3	3,6	48,2	2,1

Источник: оценка рейтингового агентства «Эксперт РА» по данным анкетирования ЛК