Каждый шестой лизингополучатель хочет реструктурировать договор

В конце апреля портал Allleasing писал о том, что лизинговые компании начали процедуру реструктуризации для клиентов, пострадавших от карантинных мер. Сегодня можно говорить об объеме оказанной помощи.

Давайте посчитаем

По данным Объединенной лизинговой ассоциации на конец мая за поддержкой в лизинговые компании обратились держатели 76 000 договоров. Если иметь в виду, что на настоящий момент действует более 500 000 договоров финансовой аренды, то становится очевидным, что помощь потребовалась каждому шестому лизингополучателю. Вернее сказать, каждый шестой счел, что оснований для обращения за поддержкой у него достаточно.

С финансовой точки зрения за этими 76 тысячами договоров стоит 503 млрд рублей, ожидаемых в виде лизинговых платежей. Если учесть, что объем национального рынка составляет свыше 4,5 трлн рублей, то в финансовом аспекте помощь требуется 11% рынка.

Кто посчитал себя пострадавшим?

Половина договоров — отрасли, которые задела пандемия. Они определены Постановлением Правительства № 434 от 03.04.2020 г. В финансовом выражении это 80 процентов от суммы лизинговых платежей, подлежащих реструктуризации.

Дело в том, что среди клиентов лизинговых компаний не только малый бизнес, но и авиакомпании с капиталоемким имуществом, железнодорожные операторы и ряд других крупных лизингополучателей.

Статистика ОЛА отражает и долю субъектов МСП среди обратившихся за реструктуризацией. Надо сказать, среди них есть компании, и не упомянутые в Постановлении Правительства № 434, но ощутившие влияние остановленной на два месяца экономики.

На долю МСП приходится 75 процентов обращений и 25 процентов средств, ожидаемых по договорам. Средний остаток по договору в расчете на одно предприятие МСП — 2 миллиона рублей.

На этом от цифр перейдем к действиям.

Будет плохо — обращайтесь!

Совет директоров Банка России 13 мая 2020 г. принял решение расширить механизм предоставления льготных кредитов на клиентов лизинговых компаний из числа малых и средних предприятий (МСП).

Предприниматель, говорится в заявлении регулятора, может обратиться в лизинговую компанию с просьбой реструктуризировать лизинговые платежи. Лизинговая компания, в свою очередь, имеет право обратиться с заявлением в банк для выделения нового льготного кредита под данный лизинговый договор.

«Никаких специальных требований к лизингодателям не предъявляется. Это могут быть организации любой организационно-правовой формы и собственности, работающие по российскому законодательству. Единственное условие для лизингополучателей — быть представителем малого или среднего бизнеса. Ограничения на лизинговое имущество отсутствуют», — поясняется в сообщении ЦБ.

На самом деле, не дожидаясь решения Банка России, лизинговые компании с начала апреля реструктурировали договоры лизинга, исходя из финансового анализа клиента. Подробнее — «Правила финансового поведения в кризис. Лизинговые каникулы».

— Среди наших получателей непосредственно от экономических ограничений, связанных с пандемией коронавируса, пострадали 3 клиента. Два из них обратились к нам за получением реструктуризации по лизинговым платежам. Мы удовлетворили их просьбу без привлечения банка-партнера, — рассказали порталу All leasing в компании «РАФТ ЛИЗИНГ».

Такие данные — результат политики, проводимой компанией:

— Во-первых, мы специализируемся на малом и среднем бизнесе, но это, прежде всего, производственные компании, связанные с добычей природных ресурсов, переработкой, строительством, сельским хозяйством. Эти отрасли менее других подверглись влиянию ограничений из-за коронавирусной инфекции. Во-вторых, финансовая устойчивость наших клиентов достаточно серьезная. Накоплены «подушки безопасности». Компании пережили не один кризис. Из-за закрытия границ многие клиенты приостановили экспорт своей продукции, отложили запланированные инвестиции, но в мае ситуация начала восстанавливаться. В третьих, стратегия компании «РАФТ ЛИЗИНГ» — финансирование, пусть и с минимальной маржинальностью, но надежных, проверенных клиентов. И эта стратегия сейчас себя оправдывает.

— К нам обратилась примерно четверть лизингополучателей, из них объективно реструктуризация потребовалось на самом деле только половине, — говорит совладелец компании «Петербургснаба» Александра Христофорова.

— В этот период мы со Сбербанком выступили как единый финансовый центр. Для работы по заявлениям о реструктуризации запустили специальную программу, которая прекрасно отработала: в среднем изменение условий договора запросили 13 процентов получателей, говорит финансовый директор «Сбербанк Лизинга» Алексей Киркоров. — Эта цифра отражает средний отраслевой уровень обращений по проводу реструктуризации.

По данным Объединенной лизинговой ассоциации положительное решение о реструктуризации получили половина обратившихся. А вот уже из этого числа половина ждет подтверждения в банках-кредиторах. В листе ожидания на конец мая было 17 551 договор лизинга.

Можно ли им надеяться на отсрочку?

Это зависит от позиции кредитной организации.

— В отношении реструктуризации вопросы у банков вполне здравые. Надо доказать что плохо сейчас, и обосновать, почему потом будет хорошо, — говорит Александр Пешков, генеральный директор компании «ТЕХНО лизинг».

При этом, как свидетельствует практика опрошенных компаний, не всегда удается документально доказать, что плохо сейчас, а уж убедить в том, что дальше будет хорошо, еще сложнее.

Это первая причина, по которой лизинговые компании вынуждены отказывать клиентам.

Вторая заключается в том, что ЦБ не дал лизинговым компаниям гарантий, что их кредитные истории после реструктуризаций не пострадают. Такого рода гарантией мог стать регламент ЦБ, позволяющий банкам сохранять кредитный рейтинг лизингодателя и после проведенной реструктуризации.

Опасения по данному поводу лизинговые компании высказывали еще в середине апреля, но регулятор с тех пор не конкретизировал свои установки.

Впрочем, Банк России не считает это серьезным препятствием для подобной работы:

«По оценкам Банка России, с 20 марта по 13 мая 2020 г. количество фактически реструктурированных кредитов юридических лиц (кроме субъектов МСП), выданных системно значимыми банками, превысило 1,6 тыс., объем реструктурированной задолженности оценивается в 1,5 трлн руб., или 4,7% от совокупного портфеля кредитов системно значимых банков. В части субъектов МСП объем реструктуризаций составил 111,3 млрд руб. или около 30% объема задолженности субъектов МСП из отраслей, входящих в перечень наиболее пострадавших. Таким образом, меры работают без каких-либо дополнительных административных регламентов», — сказано с ответе регулятора на обращение портала All leasing.

И, наконец, не все сделки по лизингу финансируются за счет кредитов. Все больше компаний отрасли заимствуют на облигационном рынке — начиная от таких лидеров, как ГТЛК, Европлан, РЕСО-Лизинг и заканчивая компаниями из ТОП-50 — «Столичный лизинг», «Пионер лизинг» и многими другими.

В этом случае реструктуризация лизинговой сделки идет только за счет доброй воли и маржинальности лизингодателя. И да, компании соглашаются на сокращение прибыли для сохранения бизнеса клиентов.

Не слишком ли мы добры к вам?

А насколько устойчива к нынешнему кризису сама лизинговая отрасль? Ведь банкротство лизингодателя больно ударяет по его клиентам.

— Лизинговые компании в очередной раз покажут свою устойчивость, — сказал, оценивая влияние ситуации на отрасль, Алексей Киркоров, вице-президент Объединенной лизинговой ассоциации,- В какой-то момент может увеличиться уровень просроченных платежей, но так как лизинговые компании обеспечены реальным имуществом и «длинными» кредитными договорами, то влияние негативных факторов, как мы считаем, не будет катастрофическим. Что касается заключения новых договоров, то, скорее всего, их количество сократится, н это повлияет на объем нового бизнеса, но не на стабильность лизинговых компаний.

Подтверждением того, что отрасль вошла в новый кризис уже с опытом прежних, служат данные, которые нам любезно предоставила компания «РАФТ ЛИЗИНГ», портфель которой на начало года составил 3 003,2 млн. руб.:

В компании просроченная задолженность свыше 30 дней по состоянию на:

01.04.2020 — 0,42% от лизингового портфеля;

01.05.2020 — 0,18% от лизингового портфеля.

Это значит, что клиенты работают и ответственно относятся к своим обязательством. Ну, и то, что лизинговые компании научились правильно оценивать клиентов. Так что прорвемся.