Малый бизнес заинтересовался лизингом оборудования

Рынок лизинга традиционно измеряется деньгами — то есть стоимостью предметов лизинга и суммой новых договоров. При подобной оценке оборудование занимает скромное место. Аналитики говорят о 5–7 % от общего рынка лизинга, с учетом оборудования для нефтедобычи — 8–10%.

Объясняется эта скромная доля тремя причинами. Первая заключается в том, что оборудование — низколиквидный предмет и в случае дефолта сделки продать его за рыночную стоимость затруднительно. Вторая причина в том, что производственных предприятий, готовых вкладываться в свое развитие, не так уж и много. И третий фактор — те компании, которые готовы расти и использовать для этого финансовую аренду, зачастую не отвечают требованиям лизинговых компаний в части надежности и финансовой устойчивости.

Поэтому особый интерес вызывает исследование агентства Russian Automotive Market Research, которое провело анализ сделок по лизингу оборудования на основании данных Федресурса. Исследован был именно количественный и качественный разрезы этого сегмента. Портал All-leasing, со своей стороны, опросил лизинговые компании, в портфеле которых традиционно большой объем занимает оборудование, о том, какие отрасли наиболее активны в обновлении основных средств.

На 1 декабря 2019 г. действуют договоры финансового лизинга на 275,7 тыс. ед. оборудования, сообщает Russian Automotive Market Research, основываясь на данных Федресурса. Отметим, что при подготовке анализа рассматривались договоры финансового лизинга, заключенные в январе-ноябре 2019 г., действующие на 01.12.2019 г. (без учета договоров, расторгнутых в 2019 г.).

Оборудование в договорах лизинга, действующих на 01.12.2019 г., ед.

Источник: Федресурс, Russian Automotive Market Research

В январе-ноябре 2019 г. в лизинг было передано 79,8 тыс. ед. оборудования, при этом доля крупных предприятий составила 18,3%. Наибольшую активность в обновлении основных средств проявляют малые и средние предприятия: на их долю в 2019 году приходилось 52 процента заключенных договоров. При этом, если анализировать все лизинговые контракты, действующие в настоящее время, то можно отметить, что крупные предприятия составляют 42 процента в портфелях действующих договоров. Таким образом, инвестиционная активность промышленных предприятий за последнее время перетекла в сегмент МСБ.

Какие регионы проявили наибольшую активность в обновлении основных средств? В первую тройку регионов по количеству приобретенного в лизинг оборудования в январе-ноябре 2019 г. вошли Москва, Кемеровская и Московская области: их доли составили 19,2%, 13,4% и 6,8%, соответственно.

В исследовании Russian Automotive Market Research отмечается, что инвестиционная активность производственных предприятий крайне неоднородна в региональном разрезе. Всего на топ-10 регионов приходится 66,9% оформленного в лизинг оборудования. Среди лизингополучателей из Москвы наибольшая доля полученного в лизинг оборудования в январе-ноябре 2019 г. приходилась на средние предприятия — 41%. Основными лизингополучателями оборудования в Кемеровской области также стали средние предприятия (97%). В Московской области доля крупных лизингополучателей оборудования составила 75%.

Russian Automotive Market Research проанализировало и виды основной деятельности среди лизингополучателей. Анализ был основан на классификации ОКВЭД. В первую тройку лизингополучателей оборудования в январе-ноябре 2019 г. вошли лизингополучатели с основными видами деятельности «транспорт и связь», «торговля», «услуги».

На них пришлось 20,9%, 16,3% и 13,4% оборудования, соответственно.

Экспресс-опрос компаний, проведенных порталом, конечно, не дает оснований для полноценной аналитики. И все же эти данные дают пищу для размышлений.

Приоритет металлообрабатывающего оборудования в портфелях двух федеральных компаний показывает, что импортозамещение дает стимул для развития отечественной промышленности. На это обращают внимание специалисты «Балтийского лизинга». Максим Гончарук, генеральный директор «Сименс Финанс», одной из немногих компаний, работающих исключительно с оборудованием, отмечает:

— Лизинг оборудования является приоритетным направлением деятельности «Сименс Финанс», за 20 лет работы мы реализовали огромное количество проектов по лизингу самого разного оборудования и целых производственных линий. Если говорить про 2019 год, наибольшим спросом среди лизингополучателей пользовалось металлообрабатывающее оборудование, оборудование пищевой промышленности и оборудование для производства пластмасс и изделий из них. Мы исторически являемся лидером лизингового рынка по объему нового бизнеса в этих отраслях, поэтому такой результат для нас не удивителен.

Следует также отметить, что на рынке оборудования существенную роль играет региональный фактор. Так, частная компания из Ростова-на-Дону «МСБ-Лизинг» отмечает активный спрос на сельхозтехнику. При этом региональный лизингодатель успешно конкурирует с государственным «Росагролизингом». А компания из Иркутска — «РАФТ ЛИЗИНГ» — на первое место поставила лесообрабатывающее оборудование. Эта картина, отмечают эксперты, характерна для инвестиционной активности малого и среднего бизнеса, который является носителем экономической специфики региона.